a.s.r. wil een vooraanstaande rol spelen in de financiële sector op het gebied van duurzaam ondernemen. Duurzame waarde creatie voor alle stakeholders is daarbij belangrijk voor a.s.r. De duurzame oplossingen die a.s.r. aanbiedt, houden rekening met de belangen van mensen, het milieu, de maatschappij en toekomstige generaties. Het Green Finance Framework (GFF) van a.s.r. speelt een belangrijke rol in het aantrekken van financiering voor het behalen van deze ambitie.
Het GFF voldoet aan de ICMA Green Bond Principles (GBP) 2021 en houdt, waar mogelijk, rekening met de European Green Bond Standard en de EU Taxonomie. Het GFF van a.s.r. kent strenge criteria voor de assets waarin de obligatieopbrengsten worden belegd, zoals een maximale terugkijktermijn van maar twee jaar voor herfinanciering in alle projectcategorieën.
a.s.r. heeft Sustainalytics gevraagd om een second-party opinion te leveren om te toetsen of het raamwerk voldoet aan de ICMA Green Bond Principles (GBP) 2021, de geloofwaardigheid en verwachte positieve impact van het gebruik van de opbrengsten in lijn is met de criteria van de EU Taxonomy Climate Delegated Act ((EU) 2021/2139). Daarnaast heeft a.s.r. CFP Green Buildings gevraagd om een methodiek te ontwikkelen dat de implicaties van de EU Taxonomy criteria uitlegt op de selectie van groene gebouwen.
ISIN
XS2790191303
Nominaal uitgegeven bedrag
EUR 500 miljoen
Nominaal uitstaand bedrag
EUR 500 miljoen
Notering
Euronext Dublin
Datum settlement
27 maart 2024
Uitgevende instelling
ASR Nederland N.V.
Uitgifteprijs
100,000%
Coupon
6,625%
Coupon betalingsdag
27 juni / 27 december
Eerste call-datum
27 december 2031
Looptijd
Perpetual
Rating S&P
BB+
Coupon betalingsdag
12 december
ISIN
Nominaal uitgegeven bedrag
Nominaal uitstaand bedrag
Listing
Euronext Dublin
Datum settlement
22 november 2022
Uitgevende instelling
ASR Nederland N.V.
Uitgifteprijs
99,227
Coupon
Coupon betaaldag
7 december
Eerste call-datum
7 december 2033
Looptijd
2043
Rating S&P
BBB-
ISIN
XS1700709683
Nominaal uitgegeven bedrag
EUR 500 miljoen
Nominaal uitstaand bedrag
EUR 500 miljoen
Notering
Global Exchange Market (Irish Stock Exchange)
Datum settlement
19-okt-17 / 24-sep-19
Uitgevende instelling
ASR Nederland N.V.
Uitgifteprijs
100,000%
Coupon
4,625%
Coupon betalingsdag
19-april / 19-okt
Eerste call-datum
19-okt-27
Rating S&P
BB+
ISIN
XS1293505639
Nominaal uitgegeven bedrag
EUR 500 miljoen
Nominaal uitstaand bedrag
EUR 500 miljoen
Notering
Euronext Amsterdam
Datum settlement
29 september 2015
Uitgevende instelling
ASR Nederland N.V.
Uitgifteprijs
99,610%
Coupon
5,125%
Coupon betalingsdag
12 december
Eerste call-datum
29 september 2025
Looptijd
29 september 2045
Rating S&P
BBB-
Delphinus 2023-I is ASR Levensverzekering N.V.’s hypotheek securitisatie programma, wat de terugkeer markeert van hypotheekobligaties bij a.s.r., waarbij de laatste securitisatie in 2006 was.
De ‘originator’ van de RMBS is ASR Levensverzekering N.V., een dochteronderneming van ASR Nederland N.V. Met meer dan vijf decennia ervaring in de Nederlandse hypotheeksector is het een gevestigde naam op de Nederlandse hypothekenmarkt.
Delphinus 2025-I bouwt voort op het succes van Delphinus 2023-I. Daarmee toont het een sterke vraag vanuit investeerders en onderstreept het de langetermijnbetrokkenheid van a.s.r. bij de Nederlandse hypotheekmarkt. Uitgebreide informatie over de Delphinus-securitisaties, inclusief de structuur ervan, is te vinden in de bijgevoegde Investor Presentations en prospectussen. Gegevens over de ‘pool tape’ en kwartaalrapportages voor investeerders zijn beschikbaar via de Europese DataWarehouse website.
Class A ISIN
XS2617254102
Nominaal uitgegeven bedrag Class A
EUR 500 miljoen
Notering
Euronext Amsterdam
Datum settlement
13 juli 2023
Uitgevende instelling
Delphinus 2023-I B.V.
Class A uitgifteprijs
100%
Class A coupon
3mE + 46 bps
Coupon betalingsdag
22 maart, juni, september, december
Eerste call-datum
22 september 2029
Looptijd
maart 2102
Rating Fitch / Rating S&P
AAA (sf) / AAA (sf)
Class A ISIN
XS2964660851
Nominaal uitgegeven bedrag Class A
EUR 500 miljoen
Notering
Euronext Amsterdam
Datum settlement
30 januari 2025
Uitgevende instelling
Delphinus 2025-I B.V.
Class A uitgifteprijs
100%
Class A coupon
3mE + 49 bps
Coupon betalingsdag
22 maart, juni, september, december
Eerste call-datum
22 maart 2031
Looptijd
maart 2106
Rating Fitch / Rating S&P
AAA (sf) / AAA (sf)